クイックスタートガイド
Slackにインストールしたら、まずこれだけ覚えてください。
1 クラゲくんに話しかける
SlackでクラゲディールAppにDMするか、チャンネルで @クラゲディール とメンションしてください。
まずは顧客を登録
田中さんを顧客に追加して。会社はABC商事
活動メモを記録（最もよく使う）
田中さん、今日オンライン商談しました。予算は300万、来月末までに決める方向で話が進んでいます。
メールした記録
田中さんにメールしました。提案書を送付、来週返事をもらう予定。
2 よく使うフレーズ一覧
| Slackで入力 | 動作 |
|---|---|
| 顧客一覧を見せて | 登録済み顧客の一覧を表示 |
| 田中さんを顧客に追加して。会社はABC商事 | 新規顧客を登録 |
| 田中さんを検索して | 顧客情報を表示 |
| 田中さんの電話番号は？ | 電話番号を表示 |
| 田中さんにメールしました。〇〇の件で返事待ち。 | メール活動をメモに記録 |
| 田中さんと商談しました。〇〇の件、来月判断とのこと。 | 商談活動をメモに記録 |
| 田中さんに電話しました。〇〇を確認、来週再度連絡予定。 | 電話活動をメモに記録 |
| 今日のパイプラインを見せて | 進行中ディール一覧を表示 |
| ABC商事で新規ディールを作って | 新規ディールを登録 |
| 間違えた。田中さんのメモにして | 直前のメモの対象を修正 |
3 スラッシュコマンド
/crm-list顧客・ディール一覧
登録済みの顧客や商談をSlack上で確認できます。
/dealディール詳細・AI進捗評価
特定の商談のAI分析とネクストアクション提案を表示します。
/coachAIコーチング
AIが商談の進め方をヒアリング形式でコーチングします。
/usageAI利用状況
今月のAI利用量・残り予算・プラン情報を確認できます。
/settings設定
ナーチャリングモードの切替・営業ポリシーの設定ができます。
4 AIが自動でやること
🧠
受注確率の自動計算
メモの内容からAIが受注確率を自動更新します。
📧
AIメール下書き
顧客からのメール受信後、AIが返信案をSlackに届けます。
⚠️
停滞検知
長期間動きのない案件を自動で検知して通知します。
📊
パイプライン分析
Webダッシュボードで全体の状況をいつでも確認できます。
5 Webダッシュボードも使えます
Slackでの会話が自動的にCRMに蓄積されます。全体を俯瞰したい時はWebダッシュボードをご利用ください。
ダッシュボードを開く →困ったことがあればお気軽に
サポートに問い合わせる →